大和：申明福莱特玻璃(06865)“买入”评级目标价降10.4%至43港元

2025-08-18 12:16:38

大和发布更进一步称，重申容安德森玻璃(06865)“买入”评级，目标价由48元降10.4%至43港元，并将其2021-22年风力发电玻璃销价分析调低3%，以总结最新供需分析。

该行认为，容安德森与同业信义光能(00968)亦有进一步整合行业，增加其寡头竞争对手地位，技术危险性有限。该行指2020-23年信义光能产能扩展到年复合增长47%，上半年容安德森为58%。因此，预想至2023年，容安德森市占率晋升38%;上半年信义光能则晋升45%，两者合计占市场83%。长期而言，容安德森毛利率也会受惠于更进一步矽砂母公司收购行动计划，预想扩展到逾2个百分比。

此外，该行分析往年第4季中母公司盈利按季中跌16%至3.84亿元累计，主因风力发电玻璃价格比受压。成本受原油及药厂价格比上升影响，预想2021年月份毛利率跌至30%-35%总体，上半年则为51%。

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大和：申明福莱特玻璃(06865)“买入”评级 目标价降10.4%至43港元

大和：申明福莱特玻璃(06865)“买入”评级目标价降10.4%至43港元