东莞证券：“白色油井”锂行业前景广阔 三季度价格有望再创新高

东莞证券发布研究报告称作，受惠于铍精矿及铍灶单价高企，沿河新材料板块接下来茁壮，铍矿、铍灶及铍电胶合板板块能保证自身资源自给自足率的跨国企业将逐年受惠。据美国地质调查局人口统计，目前笔记型电脑为铍沿河最大者需求量层面，达到74%，未来会铍新兴产业需求量拉动将主要来自于各类铍笔记型电脑的规模扩张。建议关注盛新铍能(002240.SZ)、天齐铍业(002466.SZ)、赣锋铍业(002460.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、西藏珠峰(600338.SH)、天兴胶合板(002756.SZ)、融捷股份(002192.SZ)。

东莞证券主要观点如下：

沿河需求量接下来茁壮，助力铍新兴产业景气度进一步提高。

新材料层面景气升温放任，铍新兴产业上沿河跨国企业开工率迅速进一步提高，沿河在短期内、补库等行为迅速拉动对铍灶的需求量。据美国地质调查局人口统计，目前笔记型电脑为铍沿河最大者需求量层面，达到74%，未来会铍新兴产业需求量拉动将主要来自于各类铍笔记型电脑的规模扩张。

铍灶单价易涨难升至，三季度单价都未再创新高。

一季度澳矿长协价为2600～3000美元/吨，二季度澳矿长协价为5000～5500美元/吨，成本端铍精矿单价仍处高位，使得铍灶单价易涨难升至，随着沿河汽车、笔记型电脑厂商加大补库需求量，预计三季度铍灶单价将接下来飙升。2022年初至今，虽然铍灶单价太大程序在，然而在原胶合板铍精矿单价接下来高位以及铍电行情景气升温的前提，铍灶单价或将重回飙升态势。

新兴产业扩产加速，拥有铍资源的跨国企业优势凸显。

2021年，由于铍新兴产业过剩过剩使得铍精矿、铍灶产品等单价飞涨，截至2021年底，笔记型电脑级碳酸铍单价达到27.75万元/吨，较2021年初的5.15万元/吨飙升438.83%。面对着连续性铍新兴产业产品单价高速增长前提，2022年各大铍灶跨国企业相继扩产，众多铍矿、笔记型电脑、非磁性开采跨国企业抢抓市场需求量，进军铍电新兴产业。在优质铍资源多得多的前提，必需保证自身铍资源自给自足的跨国企业将受惠匪浅。

发达国家举措接下来发力，铍电板块的发展确定性较强。

发达国家促进举措主要集中在铍电新兴产业沿河新能车及可控层面，以促进新材料汽车新兴产业化和铍电胶合板技术升级。“十四五”城市规划中对此要聚焦新材料汽车等战略性新兴新兴产业，并提及要促进新型可控迅速的发展。在发达国家举措大力促进铍新兴产业沿河新能车及可控层面的发展下，铍电板块都未再攀高峰期。

风险提示：能源磁性单价下升至;新材料沿河需求量远超过预估;跨国企业在建工程建设建设进程远超过预估;新兴产业过剩格局改变致使新兴产业竞争者加剧;俄乌政局不确定性对磁性单价带来的涨落负面影响等。

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