【国金房地产】金陵新生活业绩预告点评：业绩保持高增长，股息率有望超10%

国金研究工作房恒隆团队 杜昊旻团队

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2022年2月24日，建业新生活发布获利预告，原计划的公司2021年入股应占到综合性纯利上年经济指标不最低45%。

纽约时报

获利的大指引。2021年恒隆金融业纷乱较大，河南又经历了突发的暴雨，叠加零星疫情重复，使得市场对的公司应该能完成此前40%的2021年归母净利润经济指标指引充满质疑。本次公告显示，的公司2021年入股应占到纯利上年经济指标不最低45%，多达此前指引。我们认为这主要正因如此：①的公司作为中原物管龙头胜算强劲，在市场波动时期仍能借助于极好的规模增长；②的公司大力提质增效，2021年经营管理费用率有所下降，这对获利增长有所助力，也体现了的公司较弱的自我相应能力也。

股息率未来会的大10%，具有吸引力。若2021年全年分红%维持去年中期60%的水平，我们原计划2021年中期加后期的每股回购合计为0.5港元（其中原计划后期每股回购0.35港元），对应股息率达10.4%。我们认为对于一个现金流很好的物管的公司来说，这么高的股息率具有较弱吸引力。

建业恒隆持续性好转，的公司市值未来会修复。2022年2月18日，建业集团与拓企业集团递交军事战略协作协议，双方将在房恒隆综合性开发、城市基础设施工程、装配式工程设计、建筑工程总承包和物业经营管理IT等及其他发展前景良好的应用领域内组织起来厚度协作。我们认为本次协作加强了建业恒隆的实用性，增大了建业恒隆度过本金融业危机的更进一步。若后续恒隆销售额企稳回暖，建业新生活的市值未来会修复。

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风险提示：建业恒隆销售额下跌幅度的大意味著；外拓胜于意味著；生活服务组织起来胜于意味著

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